СМИ о компании

01.11.2012
Группа «Акрон» привлекла российских и международных инвесторов для реализации проекта по освоению Талицкого участка
Группа «Акрон» привлекла российских и международных инвесторов для реализации проекта по освоению Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей в Пермском крае, осуществляемого ЗАО «Верхнекамская Калийная Компания» /ВКК/. Об этом сегодня сообщает «Акрон».
Реализация проекта включает в себя строительство и ввод в эксплуатацию Талицкого горно-обогатительного комбината, что позволит группе «Акрон» обеспечить собственные предприятия хлористым калием, используемым в производстве сложных минеральных удобрений, а также выйти на рынок поставщиков данного вида сырья.
Структура финансирования проекта предусматривает привлечение долевого и долгового финансирования. На первом этапе в рамках привлечения долевого финансирования проекта уставный капитал ВКК увеличивается на 16,4 млрд рублей, из которых 12,8 млрд рублей привлечено от сторонних инвесторов в лице госкорпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности /Внешэкономбанк/», Евразийского банка развития и ЗАО «Райффайзенбанк». К настоящему моменту в полном объеме завершено фактическое размещение дополнительного выпуска акций по закрытой подписке среди заинтересованных инвесторов.
По результатам размещения и регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска акций ВКК и изменений в учредительных документах ВКК доли участия группы «Акрон» и инвесторов в уставном капитале компании составят: Внешэкономбанк - 20 проц минус 1 акция; Евразийский банк развития - 9,10 проц; ЗАО «Райффайзенбанк» - 8,95 проц; группа «Акрон» /через ОАО «Акронит»/ - 61,95 проц.
Привлеченные инвестиции будут использованы ВКК для финансирования строительства Талицкого ГОК, в первую очередь для проходки шахтных стволов - наиболее важного этапа реализации калийного проекта. Общий объем необходимых капитальных вложений в проект оценивается на уровне 2 млрд долларов без учета стоимости лицензии на разработку Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей, которая составила около 700 млн долларов. Привлеченные от инвесторов средства на данном этапе позволят начать масштабные работы по строительству Талицкого ГОК уже в 4-м квартале 2012 года.
Для дальнейшей реализации проекта в 2014 году планируется привлечение долгового финансирования от ВЭБа в форме кредитной линии в размере 1,1 млрд долларов на условиях, согласованных сторонами.
Комментируя результаты сделки, председатель совета директоров ОАО «Акрон» Александр Попов заявил: «Освоение Талицкого участка Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей является ключевым для демонополизации отрасли и позволит Группе «Акрон» в полной мере реализовать ее стратегию по превращению в вертикально интегрированный холдинг».
По его словам, «очевидно, что реализация любого greenfield проекта в горнодобывающей отрасли сопряжена с определенными рисками. Однако Группа «Акрон» на примере успешной реализации крупных инвестиционных проектов, в том числе и сырьевых, уже неоднократно демонстрировала свой ответственный подход, целеустремленность, умение придерживаться намеченных сроков и строгое следование утвержденному бюджету. Понимание значения и перспектив проекта со стороны государства, а также доверие к нашей компании помогли привлечь серьезных финансовых инвесторов в качестве акционеров Верхнекамской Калийной Компании».
«Сейчас мы привлекли достаточный объем средств для проведения масштабных работ по строительству Талицкого ГОК. Кредитная линия Внешэкономбанка, которую мы планируем использовать в будущем, гарантирует дальнейшее финансирование реализации проекта. Поэтому мы уверены, что в 2016 году на Талицком участке начнет работу новое калийное производство, а наши инвесторы получат возможность заработать на росте стоимости компании», - сказал Попов.
Заместитель председателя Внешэкономбанка Анатолий Балло заявил: «Проект освоения Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей является первым опытом взаимодействия Внешэкономбанка и Группы «Акрон» и крупнейшим проектом банка в Приволжском федеральном округе. В настоящий момент мы удовлетворены результатами сотрудничества и надеемся на его расширение в дальнейшем с целью реализации всего потенциала Внешэкономбанка в качестве Банка развития».
В части закрытия сделки председатель правления ЗАО «Райффайзенбанк» Сергей Монин сообщил, что «участие нашего банка в столь долгосрочном проекте является подтверждением высокой заинтересованности Группы «Райффайзен» в российском рынке в целом и вере в дальнейший рост и развитие российской экономики. Хочется отметить, что данная сделка является уникальной для российского рынка, особенно принимая во внимание привлечение финансирования на самой начальной стадии реализации проекта. Мы не только считаем данный сектор перспективным и инвестиционно привлекательным как на российском, так и международном рынках, но также высоко оцениваем опыт и экспертизу менеджмента и акционеров компании «Акрон» и верим в их способность успешно реализовать проект».
«Прямое участие Евразийского банка развития в капитале компании, созданной для реализации проекта Группы «Акрон», составило порядка 100 млн долларов, - отметил в свою очередь заместитель председателя правления ЕАБР Дмитрий Журба. - Это первый проект ЕАБР с использованием такого инструмента, как прямое участие в капитале предприятия реального сектора экономики. Участие в нем ЕАБР как международного банка развития объясняется значительным влиянием этого масштабного проекта на достижение устойчивого экономического роста Российской Федерации, на развитие в России экспортоориентированного производства, а также на расширение конкуренции на рынке калийных удобрений и его демонополизацию. Кроме того, проект будет иметь инновационный и социальный эффекты. Первый выражается во внедрении на предприятии современных технологий и установке высокоэффективного оборудования, что позволит комплексно и эффективно использовать извлекаемые ресурсы. Второй - в создании большого количества новых рабочих мест, развитии территорий, увеличении налоговых поступлений в бюджеты».

Источник: Бизнес-ТАСС
Вернуться